Es a través de la emisión de Letras sociales, verdes y sustentables por un total de 600 millones de pesos. El municipio logró la mejor tasa de mercado y tuvo una sobreoferta de casi el 100%. Es por eso que ha sido incorporado al Panel de Bonos SVS de BYMA
Godoy Cruz: exitosa colocación de bonos sostenibles para financiar obras en el Espacio Arizu y energía renovable en una escuela
Un municipio pionero en la materia como es Godoy Cruz, colocó en el mercado de capitales argentinos la segunda serie de letras bajo la categoría de “Bono Sustentable”. Los Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (“Bonos SVS”) son valores negociables que se destinan a financiar o refinanciar proyectos. Puede ser en forma total o parcial, con beneficios sociales, ambientales o una combinación de ambos (sustentables).
En este caso, el Municipio emitió Letras SVS Godoy Cruz Serie II por un monto de 600 millones de pesos. Fue para recuperar la inversión realizada en las obras que se realizaron en el Espacio Arizu. Las mismas se destinan para actividades culturales y equipamiento para eficiencia energética.
También incluye la instalación de un techo solar que beneficia a la comunidad escolar y vecinos de la escuela Mario Pérez Elizalde.
El producido de la colocación conformará el Fondo SVS Godoy Cruz, creado mediante Ordenanza 7376/23. Está conformado, entre otros, por el producido de la colocación de instrumentos Sociales, Verdes o Sostenibles en el mercado de capitales argentinos. Es importante destacar que será destinado por el Municipio a proyectos de la misma naturaleza.
Estos proyectos generan un impacto verde y a la vez social positivo. Es que el título reviste la categoría de Bono Sostenible y se encuentra alineado a los ODS 11 y 7 de Naciones Unidas conforme la opinión de segunda parte emitida por Moodys Local. Adicionalmente, es el primer municipio del país en gestionar la autorización para este tipo de emisión sostenible.
Además, desde el punto de vista financiero cuenta con una calificación de riesgo de ML A=1 ar mientras que el Municipio mantiene la calificación de riesgo BBB+ ar
Esta emisión se ha realizado con profesionales locales. La organización y estructuración está a cargo del agente mendocino Portfolio SA. A ello se suma el asesoramiento legal de profesionales locales de Estudio Egea. La colocación en esta oportunidad estuvo a cargo de AdCap Securities Argentina SA, Allaria, Max Capital y SJB. Y el agente de garantía y pago es Banco Supervielle.
Un municipio pionero
La Municipalidad continúa de esta forma el camino que inició en el 2023 con la emisión de las Letras SVS Godoy Cruz Serie I. Así, constituyeron el Primer Bono Verde de un municipio en Mendoza, y el segundo a nivel nacional. En esa oportunidad, los fondos se encontraban relacionados con tres proyectos elegibles: cambio de luminaria a led, parque solar y bicisendas.
Conformó el panel SVS de BYMA e integró el Green Platform Bond de BID. Por dicha emisión, el Municipio fue premiado por CAMBRAS. Se trata de un reconocimiento que otorga la Cámara Argentino Brasileña a las finanzas sustentables.
